Вторая книга Карлоса Кастанеды продолжает повествование об ученичестве Карлоса с 1968 по 1970 гг.
После паузы в три года Карлос возвращается к дону Хуану, чтобы показать свою первую книгу, после чего тот снова вовлекает его в обучение.
Основная тема книги: обучение видению. Обучение видению происходило при помощи практики употребления галюциногенных грибов ("дымка").