Первое произведение Карлоса Кастанеды повествует о том как он познакомился со своим Учителем доном Хуаном и о первых годах своего обучения с 1960 по 1965.
Описываемое в книге обучение состояло из практик употребления пейота, корня дурмана и смеси галлюциногенных грибов.
Пейот употреблялся для встречи с Мескалито и получения от него уроков правильной жизни.
Употребление корня дурмана и смеси галлюциногенных грибов было необходимо для приобретения союзников, называемых "трава дьявола" и "дымок".
По мнению дона Хуана, трава дьявола необходима для обретения силы. Кроме того с помощью травы и ящериц дон Хуан обучил Карлоса специальному колдовству общения с ящерицами и получения от них ответов на различные вопросы.
Дымок как союзник лишает человека тела и позволяет ему обрести облик другого существа: животного, птицы или даже насекомого. Дон Хуан научил Карлоса превращаться в ворону.
Полученный опыт привел Карлоса к психологическому расстройству, после которого он решил прервать свое обучение у дона Хуана.